CRM для сервиса: заявки, клиенты и аналитика в одном кабинете

Собрали рабочую CRM, где руководитель видит заявки, статусы, клиентов, пользователей и финансовую картину без ручных таблиц.

Задача

Создать CRM-систему для учета заявок, клиентов и задач, чтобы руководитель видел работу команды без ручного сбора данных.

Получить консультацию

Схема CRM: заявки, клиенты и аналитика в одном интерфейсе

Клиент и задача

Сервисная компания с растущим потоком заявок: менеджер и руководитель ведут клиентов, задачи и оплаты вручную — часть в мессенджерах, часть в таблицах, часть просто в голове у сотрудников.

Проблема: неудобно работать в гугл-таблицах, у пользователей нет ролей, не видно кто что делает:

—Заявки не имели единого статуса: непонятно, что оплачено, что в работе, а что отменено

—Задачи по проектам контролировались вручную и часто всплывали только на созвонах

—Руководителю приходилось собирать аналитику руками из нескольких источников

—Клиентская база не была связана с проектами, оплатами и ответственными

—Не было логов: сложно понять, кто и когда поменял данные

Решение

Разработали CRM-кабинет, который связывает заявки, проекты, клиентов и оплаты, закрепляет ответственных, ведёт журнал действий и считает аналитику — всё в одном интерфейсе.

Процесс внедрения CRM

Разбор процесса

Поняли, как заявка проходит путь от первого контакта до оплаты и выполнения работ.

Проектирование CRM и доработка

Собрали MVP, проверили, сделали полную версию, доделали функционал по желанию клиента.

Передача в работу

Проверили сценарии на реальных заявках и обучили команду, как работать внутри системы.

Результаты

Что изменилось после внедрения

Метрика	До внедрения	После внедрения
Статус заявки	Разбросан по чатам, таблицам и личным сообщениям	Единый статус в CRM с ответственным
Контроль сроков по проектам	Проверялся вручную	Видно, что в работе, что оплачено и где задержки
Сбор аналитики	Вручную из разных источников	Готовые показатели на одном дашборде
Прозрачность действий команды	Непонятно, кто и когда менял данные	Пользователи, роли и журнал действий
Формирование отчёта	Вручную перед каждой встречей	Экспорт, печать или отправка одним действием

Что получил клиент

✓Единый рабочий кабинет вместо набора таблиц и переписок

✓Контроль заявок, оплат, сроков и ответственных в одном интерфейсе

✓Понятную аналитику по статусам и потенциальной выручке

✓Базу для дальнейших автоматизаций: уведомлений, интеграций и AI-обработки заявок

✓Ежегодная экономия 80 000 рублей

Скриншот CRM: заявки, статусы и аналитика

Разобрать похожий процесс

Если заявки, клиенты и задачи уже расползлись по разным местам, сначала надо собрать управляемую систему. Потом уже имеет смысл накручивать автоматизации и AI.

Обсудить CRM

← Все кейсы